序（附：凡例）
第一章 呂布
呂布の略歴／何故、呂布なのか？／史書における呂布の武勇の評価／何に拠って呂布の物語を辿るのか？／十八路諸侯／孫堅／関雲長斬華雄／三戦呂布／「最強」呂布の誕生／
【コラム】 １ 姓名字 ２ 暦 ３ 行政区分
第二章 貂蟬
董卓の侍女／董卓の最期／司徒王允／涼州対幷州／王允の最期／物語における「因」と「果」／貂蟬の「機能」／第十五則「司徒王允説貂蟬」／第十六則「鳳儀亭呂布戯貂蟬」／第十七則「王允定計誅董卓」／第十八則「李傕郭汜寇長安」／貂蟬の最期／『演義』以前の貂蟬／高橋繁樹「『連環計』の虚構」について／「錦雲堂美女連環記」雜劇／「連環記」と「連環計」／息機子本と『元曲選』／「才子」呂布／貂蟬の物語の変遷／貂蟬の年齢
第三章 赤兎馬
人中の呂布、馬中の赤兎／関羽と赤兎馬／『平話』の赤兎馬／『花関索伝』の赤兎馬／胭脂馬／関元帥／呂布と赤兎馬／呂布の最期／劉備と的盧／英雄と馬／「不義」なる「最強」／「剣神」の死／「史実」と「伝説」と
【コラム】 ４ 干支 ５ 五行説
第四章 李粛
方天戟／薛仁貴／李粛と葛蘇文／史書の李粛／史書の葛蘇文／李粛と薛仁貴／葛蘇文と呂布／呂方と郭盛／英雄の「祖型」／転生する英雄／残る疑問
第五章 再び呂布
呂布の装束／呂布以外の例／呂布の図像／三叉束髪紫金冠／束髪冠と紫金冠／賈宝玉／父殺しの貴公子／殷元帥／旅の終着点
【コラム】 ６ 八健将
附章一 陳寿と裴松之
現代日本における正史／正史の体裁＝紀伝体／遡る時系列／再読する読者／本文の撰者 陳寿／陳寿への非難／陳寿の諸葛亮評／陳寿の非難される理由／陳寿の記録できなかったこと／曹操の体格／正閏論／「紀」と「伝」／「崩」／「薨」／「殂」／「帝」と「主」／孫堅の出自／曹操の出自／劉備の出自／裴松之註の成立／裴松之註の形式／裴松之の警鐘／史家の覚悟／一次史料の問題
【コラム】 ７ 廟号と諡号 ８『資治通鑑』と『資治通鑑綱目』
９『三国志平話』 10 雜劇 11『花関索伝』
附章二 羅貫中と毛宗崗
「演義」の意味／作者の不在／羅貫中の伝記／『演義』の成立年代／『演義』の系統／関羽の呼称／羅貫中にサヨナラを／毛宗崗／百二十回本／李卓吾／回目の改変／曹操の初登場／四大奇書／毛本が通行本となった理由
参考文献一覧
初出一覧
跋
［巻末附録］三国志略年表・正史『三国志』目録一覧・『三国志演義』回目